Репетиция джазового духового ансамбля становится в этом фильме настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий душу страх, решения, от которых зависит будущее, и полная самоотдача до последней капли. Дирижёр ведёт себя как жёсткий армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни оркестрантов.