Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь официально работают вместе в полицейском управлении. Их обычные дежурства проходят спокойно, пока в Зверополисе не начинают происходить странные вещи. По городу ползут слухи о неизвестном преступнике, чья внешность напоминает чешую и холодный взгляд рептилии. Этот таинственный зверь действует так ловко, что под угрозой оказывается сам фундамент городского порядка.
Чтобы найти зацепки, дуэту приходится отправляться в районы, которые не указаны в туристических буклетах. Места, куда разумные жители предпочитают не заглядывать. Здесь свои законы и свои правила игры. Расследование перестаёт быть просто работой по инструкции. Джуди и Ник меняют облик, внедряясь в среду, где каждый может оказаться как другом, так и врагом. Им приходится полагаться на интуицию, идти на рискованные сделки и постоянно смотреть по сторонам.
Но главное — в этой тенистой путанице улиц и намёков они понимают, что могут рассчитывать только друг на друга. Доверие между ними проходит проверку на прочность, которую раньше они даже не могли представить. От их умения работать вместе теперь зависит не просто раскрытие дела, а нечто гораздо большее.