Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без своего обычного дела. Ему нужна работа, пусть даже ненадолго, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительной поездке. Он — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый пианист. Его репертуар — классическая музыка. Маршрут предстоящего турне пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи не просто существует, а часто определяет повседневную жизнь.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в возможных затруднительных ситуациях. Так их пути пересекаются. У них почти нет ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни круг общения. Эта необычная поездка, этот долгий путь на машине через разные города и обстоятельства, оставит след в судьбе каждого. Оба посмотрят на многие вещи иначе.
